Cet album, sorti en 1997, qui comporte le célèbre titre underwater love, trip-hop aquatique qui a fait le bonheur publicitaire d'une célèbre marque de jean's, s'écoute avec toujours autant de plaisir des années après. La voix sensuelle et mutine de Nina Miranda fait mouche sur des compositions qui brassent avec bonheur la froideur du trip-hop et des musiques plus chaudes, telle la bossa, très présente sur l'album. Tour à tour délicate et énergique,la musique de Smoke City est à l'aise dans tous les registres. Flying Away est une véritable réussite,un titre comme Numbers en est la preuve indéniable: à chaque écoute il donne l'envie irrépressible de se trémousser sur sa rythmique ravageuse.